Маленькая колдунья

В определенный день все ведьмы собираются на горе Блоксберг и колдуют. Маленькая Мако тоже мечтает попасть на этот "бал", а старая тетка Румпумпель ей запрещает. Она хочет сделать Мако такой же злой и завистливой, как все ведьмы. Но Мако дружит с вороном Абраксасом, который учит ее делать добро. И маленькая колдунья вместо того, чтобы делать людям пакости, начинает им помогать.